营业利润连降频收罚单,长安银行距精品银行还有多少步要走?

机构投资陆岩|2022-07-01 15:32|52896

字体大小:Aa-Aa+

截至6月24日,2022年以来长安银行及分支机构先后被各级银保监机构开出7张罚单,合计罚款超过500万元。同时,该行多项盈利指标呈下降趋势

 

《投资时报》研究员  陆岩

进入2022年,以“打造在全国有良好影响的最具有地方特色的精品银行”为愿景的长安银行股份有限公司(下称长安银行)似乎陷入“多事之秋”,接连收到监管部门的罚单。

近日,长安银行下属两家分支机构分别因“贷款三查不到位”“为不满足条件的小微企业贷款办理续贷展期”而被延安银保监分局开出罚单。此前,该行亦多次因贷款问题遭银保监处罚。数据显示,2021年末该行贷款额同比增长超两成;不良贷款率为1.83%,高于行业水平。

据长安银行过往年报,该行虽然营收及净利润有所增长,但营业利润连续两年下降,平均资产收益率、平均净资产收益率亦连续走低。

同时,该行核心一级资本充足率已降至接近监管红线。值得注意的是,该行三项资本充足率指标均低于行业水平。

就罚单、盈利状况、资本充足率等问题,《投资时报》向长安银行发送了沟通函,但截至发稿尚未收到回复。

半年内多次受罚

6月14日,银保监会网站披露的两则罚单显示,长安银行旗下两分支机构合计被罚60万元。其中,长安银行延安分行因“为不满足条件的小微企业贷款办理续贷展期”,被延安银保监分局罚款30万元;长安银行延安七里铺支行因“贷款三查不到位”,被延安银保监分局罚款30万元。

这并非长安银行年内首度被罚。据《投资时报》研究员统计,截至6月24日,2022年以来长安银行及分支机构先后被各级银保监机构开出7张罚单,合计罚款金额达515万元。其中,针对银行的罚款共507万元,针对个人的罚款有8万元,并有数名相关责任人被给予警告的行政处罚。

具体来看,5月17日,因“提供虚假不良贷款处置数据报表”,长安银行被陕西银保监局罚款50万元;相关责任人郑三民被给予警告。

4月29日,榆林银保监分局开出了一张剑指长安银行榆林分行的罚单。该罚单显示,长安银行榆林分行因“信贷资产风险分类不真实”而被罚款40万元。

银保监会陕西监管局1月25日开出的罚单显示,长安银行因“向关系人发放信用贷款;违规开展关联交易;关联交易管理不到位;通过理财产品间交易实现刚性兑付;以信贷资金承接本行自营资金和理财资金投资;变更承贷主体,以贷收贷,且未真实反映资产质量;贷款发放不审慎;重组类贷款观察期内上调风险分类”等多项违法违规行为,被处以罚款287万元。同时,相关责任人沈传武被给予警告并处8万元罚款,常捷被给予警告处罚。

1月24日,因“贷款五级分类不实”,长安银行西安新城区支行领取了40万元罚单。同日,长安银行西安鄠邑区支行因“房地产项目贷款‘三查’不到位”领取30万元罚单。

上述罚单多涉及贷款事项。

据长安银行年报,2021年末该行贷款及垫款净额较年初增长21.39%。

2018年末—2021年末,长安银行不良贷款率分别为1.78%、1.77%、1.86%、1.83%。银保监会数据显示,相应时点商业银行不良贷款率分别为1.83%、1.86%、1.84%、1.73%。由此可见,长安银行2021年不良贷款率明显高于行业水平。

长安银行在2021年年报中表示,该行制定了《2021年信贷政策指引》,统一全行信贷风险偏好。加强信贷的准入和贷后管理力度,施行专职审批和独立授信审查制度,强化源头风险管控,防范新增风险。全年清收化解不良贷款23.81亿元, 2021年末不良贷款率下降至1.83%,信贷资产质量较上年略有好转。

营业利润连降两年

长安银行2021年年报显示,去年该行实现营业收入82.55亿元,同比增长4.34%;营业支出为62.73亿元,同比增长10.17%。营业支出增速高于营业收入,使营业利润同比下降10.62%至19.82亿元。而在2020年,该行营业利润亦下降,降幅为2.30%。

该行在2021年年报中指出,营业利润下降主要是利息净收入增加、手续费及佣金净收入和投资收益减少双向变动所致。

其中,该行2021年利息净收入为83.05亿元,为营业收入的主要来源,同比增长18.22%;手续费及佣金净收入为-5.77亿元,同比下降62.18%;投资收益为4.17亿元,同比骤降65.17%。

在支出端,《投资时报》研究员注意到,长安银行2021年信用减值损失达34.98亿元,是该行营业支出中比重最大的项目。其中,发放贷款及垫款减值损失为30.48亿元,债权投资减值损失为3.37亿元。

得益于所得税费用的减少,2021年长安银行净利润实现增长,同比增幅为8.99%。银保监会数据显示,2021年全年商业银行累计实现净利润2.18万亿元,同比增长12.63%。可见,2021年长安银行净利润增速低于商业银行整体水平。

实际上,长安银行有多个盈利指标呈下行趋势。2019年—2021年,该行平均资产收益率依次为0.66%、0.61%、0.58%,平均净资产收益率依次为11.18%、10.66%、10.54%,均连续下降。

长安银行2021年部分财务比率

数据来源:银行年报

资本充足率低于行业水平

引起《投资时报》研究员注意的还有长安银行的资本充足情况。

据长安银行年报,2021年末该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.93%、9.44%、8.08%(按中国银保监会监管指标口径计算,不含子公司)。

截至2022年3月末,长安银行资本充足率为11.77%,比上个季度下降0.16个百分点;一级资本充足率为9.34%,比上个季度下降0.1个百分点;核心一级资本充足率为8.04%,比上个季度下降0.04个百分点。

而据银保监会披露的《2022年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况》,2022年一季度末,商业银行(不含外国银行分行)资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为15.02%、12.25%、10.70%。

综上可见,长安银行三个资本充足率指标均低于行业水平,且核心一级资本充足率已接近7.5%的监管红线,未来面临一定的资本补充压力。

 

 
陆岩
《投资时报》研究员

推荐阅读